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至2017年仪器仪表行业运行态势:4622家企业 营收增10.71

2021-09-22 | 技术资料
2017年仪器仪表行业运行态势:4622家企业 营收增10.71 2017年仪器仪表行业运行态势:4622家企业 营收增10.71 时间:2018⑸⑴9 12:20:00 来源:仪器仪表交易网

2017年,仪器仪表大行业 20 个小行业范围以上企业 4622 个,实现主营业务收入 10323 亿元,同比增长 10.71,高于 2016 年同期0.61 个百分点,连续两年同比两位数增长,企稳回升。

近日,中国仪器仪表行业协会发布了2017年仪器仪表行业运行态势分析,其中整体态势稳中向好姿态明显;行业发展初现马太效应,工业自动化拉动明显,供利用仪表市场需求周期性波动,增长的不肯定因素加大,科学仪器分行业表现各异,国产化进程任重道远,以传感器为核心的系统集成需求增长迅猛;稳中之忧仍然存在。

1、 稳中向好姿态明显

1、经济运行企稳回升

2017 年,仪器仪表大行业 20 个小行业范围以上企业 4622 个,实现主营业务收入 10323 亿元,同比增长 10.71,高于 2016 年同期0.61 个百分点,连续两年同比两位数增长,企稳回升。实验仪器、光学仪器、医疗仪器装备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等分行业营收同比增幅较高;工业自动化仪表与控制系统分行业同比增速超过大行业 0.91 个百分点,到达 11.62,比上年增速高1.91 个百分点,连续两年增速低于大行业以后,首次超过大行业,对大行业的拉动作用明显。

实现利润总额 986 亿元,同比增长 15.69,高于营收 4.98 个百分点,高于 2016 年同期 3.19 个百分点,全行业 20 个分行业中仅 2个分行业利润负增长,7成份行业为两位数增幅。

2、增加值增速延续增长

据统计,2017 年每个月我国仪器仪表行业增加值增速始终保持在10以上,全年为 12.5,分别高于上年同期和机械工业3.1 和1.8个百分点。

3、投资增速超过预期

2017 年仪器仪表行业累计完成固定资产投资 1879 亿元,同比增长 11.33,较 2016 年同期提高 6.93 个百分点,高于制造业增幅 8.77个百分点,在机械工业102个子行业中居前列。

4、对外贸易明显回升

2017 年仪器仪表大行业对外贸易增速明显回升,全年累计实现进出口总额 732.7 亿美元,同比增长 9.5。其中进口 454.6 亿美元,同比增长 9.70,比 2016 年高 9.67 个百分点;出口278.1 亿美元,同比增长9.19,1举改变了上年降落态势;贸易逆差继续上升,到达 176.5 亿美元,较 2016 年增加了 16.8 亿美元。

传统优势出口商品中,电度表出口数量和金额均创历史新高,分别到达4085万只和8.36 亿美元,同比增幅分别到达29.91和35.01,单只价值明显上升;其中智能电表贡献大,所占份额到达 93.6,同比增长 39.3。

万用表出口 2325 万只,金额到达 1.61 亿美元,同比增幅分别为1.67和2.48;光学元件出口范围增长,单件价值量在降落,出口金额为 17.59 亿美元,同比增长 8.49;物镜出口金额经过量年研究取得了10几项国家专利为12.30亿美元,同比增长 25.33,单件价值量上升;望远镜出口金额为3.05亿美元,同比降落 1.75。

在高附加值出口商品中,显微镜、压力丈量仪表、测距仪、水平仪等商品出口金额大,增长快;其中压力丈量仪表出口金额到达 5.71亿美元,同比增长 17.47,显微镜出口金额为 2.72 亿美元,同比增长 8.23。

2、行业运行特点

1、行业发展的马太效应初现

行业之间、同行企业间的态势开始逐渐出现分化,市场和技术等资源向行业优势企业集中,同类产品、同等范围的生产企业市场份额差距逐渐拉开,强者恒强的格局开始显现。特别是上市企业,利用融资和品牌优势实现了快速发展,对增进产业整合,提高行业产业集中度有1定的积极意义。聚光科技、先河环保、雪迪龙、金卡智能、科陆电子、海兴电力、汇川技术、新时达、埃斯顿、汉威电子、高德红外、合众思壮、中海达等企业最近几年来通过并购、发挥本身技术优势和市场优势、产业拓展等迅速扩大范围,主营业务收入均超过 10 亿元,有的到达近 50 亿元范围。

2、工业自动化拉动明显

工业自动化仪表及系统分行业营收增幅和利润总额增幅均高于行业整体水平,由于其在行业中占比较大,对行业营收和利润的拉动作用显著。2017 年的主要市场还是在流程工业,整体需求呈回升势头,特别是石化、核电、天然气等领域在供给侧结构性改革下,优化存量、改造升级,为仪器仪表行业提供了新的机遇,需求增长明显,而冶金、电力、建材等需求不旺,轨道交通需求有放缓的势头。智能制造的主要进展也还是在流程工业,2017 年和利时科技团体、浙江中控技术、上海工业自动化仪表研究院、南京菲尼克斯等行业企业入围批智能制造系统解决方案供应商推荐目录;行业企业相继完成了设备制造企业智能制造工厂解决方案、虚拟仿真、示范线 MES、立体仓库、餐饮企业配餐智能化等项目,离散工业智能制造解决方案的能力逐渐构成;以和利时、中控技术为代表的流程工业自动化企业向离散工业拓展获得进展和汇川技术、新时达、埃斯顿等企业的突起将为我国离散自动化的加速发展构成示范。

3、供利用仪表市场需求周期性波动,增长的不肯定因素加大

供利用仪表分行业的电能表产业主要受制于国内市场需求周期性波动和上游原材料价格上涨影响,经营数据下行;虽然海外市场有可喜进展,出口增幅到达 35以上,但总的来看出口占比较小,出口对电能表行业的数据拉动作用尚不明显,导致电能表行业的营收和利润数据都大大低于行业平均水平。但在水、气、热等方面,行业企业致力于打造智慧公用事业整体解决方案,云、管、端业务协同发展,全面推行物联网智能燃气表、物联网智能水表等新1代产品。京津冀及周边地区 煤改气 工程的有序推动,对民用智能燃气表销售有较大的增进作用;而随着大型水务公司对水务信息化、智慧化管理升级的需求,智能水表进1步得到了大型水务团体的认可和加速利用,电磁水表、超声水表、智慧农业节水、智慧水务、互联网+机械表改造项目市场拓展成效显著。以金卡智能、新天科技为代表的水、气龙头企业营收和利润增幅均到达 40以上。

4、科学仪器分行业表现各异,国产化进程任重道远

科学仪器种别中,实验机、电子丈量仪器、光学仪器等分行业的数据表现比较突出。实验机行业数据主要受环境实验装备和振动、实验台架的拉动,而力学实验装备市场竞争异常剧烈,在行业装备大型化和专机定制化的情况下,对企业工程化管理能力的要求凸显。电子丈量仪器和光学仪器主要受益于智能制造、IT 产业、基础科研和兵工需求的增长。地质仪器、核仪器等虽然指标较好,但整体范围偏小,对行业影响力不大。1直发展安稳的实验分析仪器行业,2017年的营收和利润增幅均低于行业水平,而在华外资企业均运营良好,实验分析仪器的进出口逆差又1直高居不下,虽然有行业企业通过典型用户检验检疫系统的比对验证获得1些成效,和兵工行业推动国产化仪器利用等工作,但国产产品市场地位弱势、被挤压在低端市场同质化竞争的状态难以迅速改变,积蓄气力、厚积薄发,真正实现由点到面的突破仍需光阴。

2017 年科学仪器种别中值得1提的是环境监测专用仪器: 随着国家对水、气、土污染整治不断加码,环保系统对监测端需求不断释放。以环境治理中的大气为例:2017 年为京津冀大气治理考核年,专项督查北京周边 18 城市空气质量,并将6省市 28 个城市列为大气污染防治范围大气污染传输通道城市;加上排污许可证推动,水泥、钢铁、石化行业排污许可证发布稿已公布,其他 12 个行业预计短时间内也将陆续下发。行业增速提升明显,超低排放从电力行业到钢铁行业、石化、水泥行业等逐渐扩大的趋势不可逆转,对监测仪器的刚性需求10分突出;另外VOCS 减排要求明确、网格化监测系统需求增长、小型空气质量连续监测系统产品放量等。水、土、危废固废污染整治也对监测仪器需求的内生性增长动力10足,具有较大市场空间。因此,虽然环境监测专用仪器营收数据相对平缓,但以先河环保、雪迪龙、聚光科技为代表的行业龙头企业,仍处于增幅大于 20的高速发展阶段。

5、以传感器为核心的系统开辟出了多种新型挤生产品集成需求增长迅猛

传感器板块在流程工业相干产品更多的还是以终端产品或系统情势出现,相应的突出问题是传感器芯片关键、核心技术1直未能自己掌握。而在流程工业以外,受益于离散工业智能制造、安全、环保、健康和全社会智慧化的强劲需求,传感器市场和系统集成需求增速显著。在离散工业智能制造方面,国内称重传感器、光电传感器、压电传感器、接近传感器接近或到达国际水平,宁波柯力和上海兰宝的营收和利润增幅都在 20以上;和环境监测相干的气体监测需求延续上升,相干

传感器产品获得了突出的增长请检查计算机是不是安装有打印机,向下延伸的甲醛、VOCs、粉尘等监测类传感器产品增长势头强劲。以传感器技术为核心, 传感器+监测终端+数据收集+空间信息技术+云利用 物联网解决方案,较好地掌控了传感器、智慧城市、智慧环保等行业利用领域的市场机遇,通过买通数据通道,实现了为客户提供数据增值服务,提高了用户数据集中管理效力及智慧化水平,获得了较好的市场示范效果。

3、稳中之忧仍然存在

1、发展不平衡比较突出

行业发展中大与强的不平衡、产量与质量的不平衡、质量与价格的不平衡现象仍然严重,从而构成产业虽大,不足,低端多余,供需矛盾突出仍然存在;品种数量虽多,但质量和可靠性不高,知名品牌少,缺少信任度仍然存在;长时期低价竞争的市场环境,优良不能优价仍然严重阻碍企业发展。

2、经营本钱居高不下

2017 年仪器仪表大行业主营业务本钱同比增长 9.67,虽然增幅低于主营业务收检查机身固定入,也比 2016 年同期下降了 1.34 个百分点,但其在主营收入中的占比依然高达 79.37。

行业主营业务本钱居高不下,加上低价恶性竞争,企业增收不增利的现象比较严重,有部份企业乃至出现了营收增长或基本持平,利润降落 80 90的状态。主要因素是人力本钱、原材料、芯片及元器件等相干费用价格的大幅上升。相干统计数据显示,最近几年来国内人力本钱的年均增长率达 13.0;原材料本钱方面,从去年 10 月到 2018年,钢材、塑料、铜等原材料价格平均涨幅达 30以上;环保本钱方面,环保部从严整治环保问题,分级分类管理,很多协作配套企业面临关停,特别是铸钢、电镀、喷涂方面直至延伸到钣金和机箱机柜的配套件,价格提升、物流距离拉长、交货不及时时有产生等,行业企业的相干本钱延续上升。在行业企业面对供应商和用户相对弱势,议价能力不高的情况下,进1步提升企业的盈利能力10分困难。另外随着引入 EPC、PPP 等模式,承揽和运营的项目范围愈来愈大,需要大量融资,同时项目总量中仪表占比不大,毛利率较低,应收账款大幅上升,对经营风险的管控要求愈来愈高。

根据中机联对部份重点企业就税负本钱、行政性收费、融资本钱、能源本钱和人工本钱问题展开问卷调查显示,政府减税降费已初见成效,近 30的被调查企业感遭到了行政性收费降落;但人工贵、融资贵、用能贵仍然是企业生产经营进程中普遍存在的问题;被调查企业中,76的企业反应人工本钱上升、60的企业反应融资本钱上升、44的企业反应用能本钱上升。另外物流本钱上涨、原材料价格快速增长也是机械企业近期本钱上升的因素。

3、创新能力仍然薄弱

全行业范围以上企业 4622 个,实现主营业务收入 10323 亿元,平均每一个企业主营业务收入为 2.23 亿元,如果依照范围以上 500 万元计算,每一个企业的主营业务收入更低,不到 1 亿元。100 亿元以上的企业团体目前唯一 2 个,10 亿元以上的企业团体约 100 个,整体集中度太低。企业范围小,真正用于创新投入的资金没法得到保障;再加上低价竞争、知识产权保护不力、外资企业对仪器仪表人材的吸引,行业企业创新能力始终没法快速提高。这类状态给行业的延续健康发展构成了阻碍。

4、产品可靠性和综合性价比问题愈显突出

可靠性问题、性价比问题对设备制造业是共性问题,也是陈词滥调的老大难问题。由于行业国内企业产品与技术多数以跟踪模仿为主,大都缺少对基础工艺和核心技术的研究,造成大部份产品的先天不足,虽然很多企业不惜重金引进了先进制造装备,加强了基础管理工作,但全部生产链的精益化、智能化程度仍有待提高,大部份产品的稳定性、可靠性、综合性价比与国外产品仍然有明显差距。

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